خرید و دانلود نسخه کامل کتاب The New Fiduciary Standard: The 27 Prudent Investment Practices for Financial Advisers, Trustees, and Plan Sponsors

توضیحاتی در مورد کتاب

مشاوران مالی، متولیان، و حامیان برنامه – در واقع، هر کسی که مشاوره سرمایه گذاری ارائه می دهد – ممکن است برای رفاه مالی مشتریان، ذینفعان یا کارمندان خود به یک استاندارد امانتداری توجه شود. حسابداران، وکلا، و مدیران ثروت همگی باید در مورد این مسئولیت ها بدانند. اما منظور از اصطلاح استاندارد امانتداری دقیقاً چیست؟ مشاوران چه کاری باید انجام دهند تا مطمئن شوند که رویه هایشان با استانداردهای قانونی و اخلاقی مطابقت دارد؟ این کتاب 27 روش محتاطانه را که تحت پنج مرحله سازماندهی شده است، که توسط بنیاد مطالعات امانت داری توسعه داده شده است، شناسایی می کند – اقداماتی که متخصصان می توانند انجام دهند تا نشان دهند که قبول می کنند. نقش یک امانتدار را درک کرده و در حال انجام آن هستند. مشاوران مالی و دیگرانی که مشاوره سرمایه گذاری ارائه می دهند، ارزش معناداری را به عملکرد آنها می افزایند و شواهد ملموسی از آنچه آنها را از مجموعه متمایز می کند نشان می دهند. دانشی برای تعیین اینکه آیا سبد سرمایه گذاری مشتریانشان به درستی مدیریت می شود یا خیر. حامیان برنامه می دانند که در انتخاب مشاوران سرمایه گذاری و ارائه اطلاعات و افشای اطلاعات مورد نیاز کارکنان به دنبال چه چیزی باشند. گسترده ترین روند در مشاوره مالی-مالی کسب و کار امروز حرکت به سوی یک استاندارد امانتداری مراقبت است. این کتاب فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری معتبری را برای صنعت ایجاد می کند که انتظارات رو به رشد سرمایه گذاران و تنظیم کننده ها را برای یکپارچگی، شفافیت، و افشای هزینه ها و تضادهایی که بر بازده آنها تأثیر می گذارد برآورده می کند.